كيف اجلب / أنقل ييانات العملاء المحتملين القدامى من الإكسيل أو أي نظام أخر إلى كوردز؟
المتطلبات الأساسية
استيراد بيانات العملاء المحتملين القدامى أو نقلهم من نظام اخر او من ملف اكسيل إلى نظام كوردز عملية سهله كل ما يطلب منك هي هيكلة شيت الاكسيل الخاص بك مثل نموذج الاستيراد الموجود داخل نظام كوردز.
الخطوات
بعد الدخول إلى شاشة العملاء المحتملين، ستجد في أعلى الصفحة ثلاث نقاط بجوار "إضافة عميل محتمل add lead" في الثلاث نقاط ستجد استيراد عملاء من Excel إضغط عليها.
يمكنك تنزيل نموذج الاستيراد وتهيئة بياناتك على نفس النموذج، وبعد رفع الملف سوف يقوم النظام باستيراد البيانات السليمة ورفض البيانات التي تحتوي على اخطاء او البيانات الناقصة
يمكتك أيضاً توزيع العملاء المحتملين المستوردين على المستخدمين بشكل اوتوماتيكي عن طريق وضع الرقم المعرف للمستخدم user ID داخل ملف الاكسيل المرفوع في عمود المستخدمين. _لكل مستخدم رقم معرف يمكن أن تجده في قائمة المستخدمين بإعدادات الشركة، يظهر الرقم بجوار اسم المستخدم_
الإجابة المباشرة
من صفحة العملاء المحتملين Leads من الثلاث نقاط الموجودين بجوار زر "إضافة عميل محتمل Add Lead "
الخطوات
- 1الدخول إلى موديول ال CRM.
- 2انتقل إلى تبويب العملاء المحتملين Leads في البار الجانبي
- 3في أعلى الصفحة بجوار زر إضافة عميل محتمل ستجد ثلاث نقاط،
- 4داخل الثلاث نقاط ستجد رابط استيراد العملاء، قم بالضغط عليها.
- 5ستظهر شاشة بها نموذج الملف التي يجب أن تقوم بعمل ملفك عملائك مثل هيكله، قم بتحميله وإملاء بنفس الهيكل.
- 6ارفع الملف بعد ظبطه.
- 7تم استيراد جميع بيانات الملف دفعة واحدة،
غير مشمول في هذا المقال
- استيراد العقارات
بحاجة لمساعدة إضافية؟
P1تواصل معنا في حالة لم يعمل الاستيراد بالشكل المتوقع.
هل كانت هذه المقالة مفيدة؟