ما هو طلب العميل وكيف يمكن إنشاؤه وتعديله؟
المتطلبات الأساسية
قبل البدء، تأكد من امتلاك صلاحية الوصول إلى العملاء المحتملين وإدارة طلبات العملاء. ولإضافة طلب جديد، يجب أولًا إنشاء عميل محتمل أو اختيار عميل موجود.
طلب العميل هو مجموعة من البيانات التي توضح احتياجاته ومتطلباته، مثل المشروع المهتم به، ونوع العملية (شراء أو إيجار)، ونوع العقار، والموقع، والميزانية، وعدد الغرف، وغيرها من التفاصيل التي تساعد فريق المبيعات على تقديم الخيارات المناسبة له.
يمكن إضافة طلب العميل أثناء إنشاء عميل محتمل جديد، أو إضافته لاحقًا من داخل بروفايل العميل. لإضافة طلب جديد، أدخل البيانات المطلوبة، ثم اضغط على “حفظ”.
يمكنك تعديل طلب العميل من داخل بروفايله أو من خلال أيقونة الثلاث نقاط في قائمة العملاء المحتملين، ثم تحديث البيانات والضغط على Save لحفظ التغييرات.
يمكنك ايضا من خلال صفحة التفضيلات تخصيص الحقول التي تظهر عند إنشاء طلب العميل، بما يتناسب مع احتياجات الشركة. كما يمكنك تحديد الحقول التي تكون ظاهرة للمستخدم، وتحديد الحقول الإلزامية التي يجب إدخالها قبل حفظ الطلب.
الإجابة المباشرة
طلب العميل يوضح احتياجاته ومتطلباته ويمكن إنشاؤه وتعديله من داخل بروفايل العميل المحتمل أو من قائمة العملاء المحتملين
الخطوات
- 1انتقل إلى قسم العملاء المحتملين Leads.
- 2لإضافة طلب جديد، اضغط على Create Lead ، ثم أدخل بيانات العميل واضغط على Add Request Details.
- 3أدخل تفاصيل طلب العميل، مثل نوع العملية، والمشروع، ونوع العقار، والميزانية.
- 4اضغط على Save لحفظ العميل وطلبه.
- 5لتعديل الطلب، افتح بروفايل العميل أو اضغط على أيقونة الثلاث نقاط بجانبه من قائمة العملاء المحتملين، ثم اختر تعديل.
- 6عدّل البيانات المطلوبة، ثم اضغط على save لحفظ التغييرات.
هل كانت هذه المقالة مفيدة؟