كيف يمكن إضافة ملاحظة على عميل؟

تأكد من امتلاك صلاحية الوصول إلى العملاء المحتملين وإضافة الملاحظات.

يوفر نظام كوردز طريقتين لإضافة الملاحظات، حسب نوع المعلومات التي ترغب في تسجيلها.

الملاحظة العامة للعميل: تُستخدم لتسجيل ملاحظة مختصرة أو معلومة ثابتة عن العميل، ويمكن إضافتها أثناء إنشاء العميل المحتمل أو تعديلها لاحقًا من خلال خيار Edit Lead.

ملاحظة المتابعة: تُضاف من خلال Create Note في الـ Timeline تساعد على حفظ المعلومات المهمة المتعلقة بالعميل، مثل متطلباته، أو تفاصيل التواصل معه، أو أي ملاحظات يحتاج فريق العمل الرجوع إليها لاحقًا،

تظهر جميع الملاحظات داخل الـ Timeline في بروفايل العميل، بينما تظهر آخر ملاحظة فقط في قائمة العملاء المحتملين.